ที่ 01- 945/2556 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง นำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 1 ฉบับ และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ 2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3) 3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในไตรมาส 3/2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีกำไรสุทธิรวม 9,610 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.13 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 จากไตรมาส 2/2556 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 4,172 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.93 บาท/หุ้น และ ปรับตัวลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาส 3/2555 (ปรับปรุง) ที่มีผลกำไรรวมสุทธิ 12,879 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.86 บาท/หุ้น ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หน่วย : ล้านบาท) ไตรมาส 3/2556 ไตรมาส 3/2555 (ปรับปรุง) ไตรมาส 2/2556 YoY % + /(-) QoQ % + /(-) 9 เดือนสิ้นสุด30 ก.ย. 2556 9 เดือนสิ้นสุด30 ก.ย. 2555 YoY % + /(-) รายได้จากการขาย 141,394 145,309 111,887 -3% 26% 394,590 418,216 -6% EBITDA 16,388 18,581 11,466 -12% 43% 44,273 41,106 8% EBITDA Margin (%) 12% 13% 10% -1% 1% 11% 10% 14% กำไรสุทธิ 9,610 12,879 4,172 -25% 130% 25,857 24,239 7% กำไรสุทธิ บาท/หุ้น 2.13 2.86 0.93 -25% 130% 5.73 5.38 7% Adjusted EBITDA* 12,619 15,306 12,888 -18% -2% 42,569 40,609 5% Adjusted EBITDA Margin (%) 9% 11% 12% -2% -3% 11% 10% 1% หมายเหตุ: * Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสต๊อกน้ำมัน (ไม่รวม Inventory และ NRV) เท่านั้น ในไตรมาส 3/2556 ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 106 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานที่อาจจะหายไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหน อ ซึ่งทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในธุรกิจโรงกลั่น ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและส่งผลให้ Market GRM ไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.49 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.38 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทั้งนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 98 ในส่วนของธุรกิจอะโรเมติกส์มีกำไรขั้นต้นต่อตัน (P2F) อยู่ที่ 260 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 325 เหรียญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ พาราไซลีนและเบนซีนกับวัตถุดิบคอนเดนเสทที่ปรับลดลง จากอุปทานพาราไซลีนและเบนซีนที่ตึงตัวลดลง อัตราการใช้กำลังผลิตสารอะโรเมติกส์รวมอยู่ที่ ร้อยละ 91 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์มีอัตราการผลิตลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 75 เนื่องจากวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจากการปิดการดำเนินการผลิตฉุกเฉินของโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในขณะที่อัตราการผลิตของโพลีเมอร์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 88 เนื่องจากโรง LDPE มีการหยุดฉุกเฉินเป็นจำนวน 78 วัน ทำให้บริษัทฯมีโอเลฟินส์ส่วนเกินลดลง ทั้งนี้ราคาผลิตภัณฑ์ HDPE เฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1,489 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3 ในไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ บันทึก Stock gain และ NRV สุทธิรวม 3,768 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นระหว่างไตรมาสและอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเป็นผลให้บริษัทฯ รับรู้ Stock gain และ NRV ค่อนข้างมากใน ไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งตั้งสำรองค่าใช้จ่ายรวม 1,059 ล้านบาท จากสภาพการตลาดและการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ในไตรมาส 3/2556 บริษัทฯ รายงาน EBITDA อยู่ที่ 16,388 ล้านบาทปรับตัว เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2556 ที่ร้อยละ 43 ในขณะที่ EBITDA Margin ของไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 12 สรุปเหตุการณ์ที่มีผลต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญในไตรมาส 3/2556 ไตรมาส 3/2555 และไตรมาส 2/ 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ในไตรมาส 3/2555 ได้มีการปรับปรุงผลของ Purchase Price Adjustment (PPA) จากการลงทุนในบริษัท NatureWorks และ Vencorex เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากผลการประเมิน PPA ได้เสร็จสิ้นในไตรมาส 4/2555 แต่ตามมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลของการประเมิน PPA ตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุน จึงต้องมีการปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบในไตรมาส 3/2555 - วันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ("PTTUT") ได้ควบบริษัทกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศไทย) จำกัด ("IPT") เป็นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ("GPSC") ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท PTTGC เปลี่ยนแปลงลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 30.31 ซึ่งมีผลทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี จากเดิมที่รับรู้โดยการรวมรายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัท PTTUT ไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ (Consolidation) เป็นการรับรู้เพียงผลกำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Take Equity) ซึ่งได้รายงานให้ทราบแล้วในไตรมาส 1/2556 แต่อย่างไรก็ตามจะยังมีผลต่อการเปรียบเทียบงบการเงินงวดปีปัจจุบันกับปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 3/2556 และระยะเวลาใกล้เคียงที่สามารถสรุปได้ดังนี้ - ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้หยุดเดินเครื่องโรงผลิตเม็ดพลาสติก LDPE (ขนาดกำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี) เพื่อซ่อมแซมกระบอกสูบใน Booster/Primary Compressor ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการซ่อมประมาณ 3.5 เดือน โดยบริษัทฯคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิทั้งปี ทั้งนี้ โรง LDPE ได้กลับมาเดินเครื่องแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งนับเป็นการหยุดดำเนินการผลิตจริง 2.5 เดือน - ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.50 น. ในขณะกำลังมีการส่งน้ำมันดิบมายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ได้เกิดเหตุการณ์ท่อรับน้ำมันดิบบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบรั่วทำให้มีน้ำมันดิบรั่วลงทะเลประมาณ 50,000 ลิตร หรือประมาณ 316 บาร์เรล บริษัทฯ ได้ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันอย่างเร่งด่วนและคราบน้ำมันในทะเลหน้าอ่าวพร้าวได้ถูกกำจัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3/2556 การดำเนินงานของโรงกลั่นไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อรับน้ำมันดิบรั่วแต่อย่างใด - เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้เกิดอุบัติเหตุฟ้าผ่าที่อุปกรณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 ของบริษัท ปตท. ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินเครื่องได้เป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับวัตถุดิบในการผลิตจากหน่วยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อที่จะลดผลกระทบโดยการการจัดหาวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมและจัดสรรปริมา ณก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซอีเทนระหว่างโรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และต่อลูกค้าของบริษัทฯให้น้อยที่สุด ซึ่งในเบื่องต้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 จะหยุดผลิตรวม 3-5 เดือนและคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบประมาณ 400 ล้านบาทต่อดือน ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 ได้กลับมาเดินเครื่องได้อย่างเป็นทางการ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 50% ทำให้บริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่มากขึ้นสำหรับไตรมาส 4/2556 ด้วยเช่นกัน ซึ่งนับเป็นระยะเวลาหยุดเดินทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ - เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,304 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของ กำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 - เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) ("BPE") และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด ("PTTPE") มาที่บริษัทฯ ซึ่งมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและบริษัทฯ จะดำเนินการเลิกกิจการ BPE และ PTTPE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งให้ นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายบวร วงศ์สินอุดม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 265 8421, 02 265 8574, 02 140 8712-14 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้