สถานการณ์ตลาด กลุ่มธุรกิจ Performance Materials and Chemicals ตลาดในภูมิภาคเอเชียจัดเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดส� ำหรับ ผลิตภัณฑ์ HDI และ HDI Derivatives ส� ำหรับในประเทศไทยนั้น Vencorex เป็นผู้ผลิต HDI Derivatives รายแรกของประเทศ และ ได้ ตั้ง เป้ าสนับสนุนการ เติบโตในระดับสากลและ มุ่งเน้นเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ในปี 2564 ธุรกิจกลุ่ม Aliphatic Diisocyanate ได้แก่ HDI และ HDI Derivatives ปรับตัวดีขึ้น จากปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลง และมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระดับมหภาค ท� ำให้ ปริมาณความต้องการ HDI และ HDI Derivatives ฟื้นตัวดีขึ้น ตามล� ำดับ ประกอบกับผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายประสบปัญหา ด้านการผลิตและการหยุดชะงักการขนส่งทั่วโลก ท� ำให้เกิดการ ขาดแคลน HDI และ HDI Derivatives ในบางช่วง ในปี 2564 ธุรกิจอะคริโลไนไตรล์ (AN) มีความต้องการทั่วโลก ประมาณ 6.3 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.5 เนื่องจากความต้องการที่ฟื้นตัวจากการผ่อนปรนมาตรการที่ใช้ รับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ และความต้องการ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ส� ำนักงานส� ำหรับการ ท� ำงานที่บ้านกลับขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ท� ำให้ความต้องการของ AN ยังคงเติบโตได้ดีกว่าช่วงก่อนการแพร่ ระบาด ส่วน สถานการณ์ด้านอุปทาน ในปี 2564 มีสภาวะตึงตัว โดยเฉพาะ ช่วงต้นปีที่เกิดปรากฏการณ์ Polar Vortex ในสหรัฐฯ ท� ำให้ โรงงานผลิต AN จ� ำนวนมากต้องปิดตัวลงชั่วคราว ส่งผลให้ สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แม้ว่าสถานการณ์ ช่วงครึ่งหลังของปีจะเริ่มคลี่คลายลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ ก� ำลังการผลิตใหม่ในประเทศจีน แต่วิกฤตการณ์ที่ราคาวัตถุดิบ ในการผลิตและพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง นโยบาย Dual Control Energy Policy ในจีน ท� ำให้โรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงงานผลิต AN โดยเฉพาะใน ประเทศจีนไม่สามารถด� ำเนินงานได้ตามปกติ นอกจากนี้ ความล่าช้าจากการเริ่มด� ำเนินการของก� ำลังการผลิตใหม่ใน ประเทศจีนในช่วงปลายปีก็ได้รับผลกระทบจากนโยบาย Dual Control Energy Policy ส่งผลให้อุปทานในตลาดยังไม่สามารถ ฟื้นตัวได้มากนัก จากปัจจัยที่กล่าวมาส่งผลให้คาดการณ์ราคา เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ AN ในปี 2564 อยู่ที่ 2,239 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นราว 1,068 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2563 ในปี 2564 ธุรกิจ Methyl Methacrylate (MMA) มีความ ต้องการทั่วโลกประมาณ 3.8 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.6 โดยได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลาย มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการ ฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลก อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ MMA ฟื้นตัวจาก อุตสาหกรรมรถยนต์ กิจกรรมการก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์เพื่อ การตกแต่งที่เริ่มกลับมาด� ำเนินการมากขึ้นหลังจากการผ่อนคลาย การควบคุมกิจกรรม ทั้งนี้ ในด้านอุปทานพบว่าตลาด MMA มีภาวะตึงตัวโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯ ที่เกิดปรากฏการณ์ Polar Vortex ในช่วงต้นปี รวมถึงการปิดตัวถาวรของโรงงาน Mitsubishi Chemical Methacrylates ที่มีก� ำลังการผลิต 155,000 ตันต่ อปี เป็ นสาเหตุให้ อุปทานของภูมิภาค อเมริกาเหนือและยุโรปตึงตัวต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 ประกอบ กับระดับราคาวัตถุดิบในการผลิต MMA ที่อยู่ในระดับสูง ผลักดันให้ราคา MMA ทั่วโลกรวมถึงในเอเชียสูงขึ้น แม้จะมี แรงกดดันจากอุปสงค์ที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงหลังการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเริ่มด� ำเนินการของก� ำลังการผลิตใหม่ในประเทศจีน ขนาด 100,000 ตันต่อปี และอีก 100,000 ตันต่อปีที่จะเริ่ม ด� ำเนินการในช่วงปลายปี โดยในปี 2564 ราคาผลิตภัณฑ์ MMA อยู่ที่ 1,985 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ปรับเพิ่มขึ้น 510 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2563 ตลาดผลิตภัณฑ์โพรพิลีนออกไซด์ (PO) ได้รับแรงหนุนอย่าง ต่อเนื่องจากราคาตลาดปลายปี 2563 จากหลายปัจจัย อาทิ เหตุการณ์อุทกภัยในจีน การประกาศ Anti-Dumping Mattress ของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกที่นอนของจีน รวมถึงการหยุดการ ผลิตตามแผนซ่อมบ� ำรุงของผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย เป็นต้น ประกอบกับต้นปี 2564 เกิดปรากฏการณ์ Polar Vortex ส่งผล ให้มีการประกาศหยุดการผลิตของโรงงาน PO ทั้งหมดใน สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LyondellBasell ซึ่งเป็นผู้ผลิต PO รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นผู้ส่งออก PO มายังประเทศจีน เป็นอันดับ 3 หรือประมาณร้อยละ 20 ของการน� ำเข้าทั้งหมด โดยจีนเป็นประเทศน� ำเข้ารายใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงปัจจัยเสริม จากการหยุดเดินเครื่องตามแผนซ่อมบ� ำรุงของหลายโรงงานทั้ง ในจีนและในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ PO สูงขึ้นกว่า 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 2,375 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุด ในรอบ 10 ปี และคงตัวสูงเกินกว่าระดับ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จนถึงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี จากปัจจัยด้านอุปทาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของก� ำลังการผลิตใหม่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 800,000 ตันต่อปีในประเทศจีนระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึง 3 รวมถึงราคา PO ที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีการต่อรอง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไปยังตลาดจีน ส่งผลให้ราคาปรับตัว ลดลงไปแตะที่ระดับ 1,775 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเดือน มิถุนายน แต่ก็สามารถปรับตัวขึ้นอีกครั้งจากปัจจัยบวกที่เข้ามา เพิ่มในครึ่งปีหลัง จากการประกาศนโยบาย Dual Control Energy Policy ส่งผลให้หลายโรงงานในจีนต้องลดก� ำลัง การผลิต ราคาโพรพิลีนที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการเลื่อนการ ส่งออกจากสหรัฐฯ มายังจีนของ LyondellBasell ทั้งนี้ ไตรมาส ที่ 4 มีก� ำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ตันต่อปีในจีน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ PO อ่อนตัวลง แต่เนื่องจากยัง คงมีปัจจัยบวกจากการหยุดเดินเครื่องตามแผนซ่อมบ� ำรุงในจีน ที่ก� ำลังการผลิต 290,000 ตันต่อปี และในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่ 490,000 ตันต่อปี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ราคารุนแรงมากนัก จากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานที่ กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ PO ในปี 2564 เฉลี่ย 68 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=