PTTGC เตรียมออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 4.50%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 10,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% เปิดขายโดยให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม PTTGC144A จองซื้อได้ก่อนในช่วงวันที่ 28-29 กรกฎาคมนี้ และผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 ธนาคาร

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTGC”) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้เป็นการรองรับความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้รุ่นก่อน และผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนกับ PTTGC

หุ้นกู้ของ PTTGC เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตสูง มีผลตอบแทนคงที่ และ PTTGC เป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี นอกจากนั้น PTTGC ยังมีความหลากหลายของเคมีภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ต้นน้ำและปลายน้ำ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ AA(tha) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกด้วย

บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ ซึ่งมีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2564 มูลค่า 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขาย 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC144A ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา และช่วงที่สองในวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2557 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่นี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของ ธ.กรุงเทพ (โทร. 1333) ธ.กรุงไทย (โทร. 1551) ธ.กสิกรไทย (โทร. 02-888-8888 กด 02) ธ.ไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-7777)